Выпуск#135 Неделя #37 16.09.2022

1. Госструктуры теперь и в Twitch

2. Создай свой финтех-сервис без кода

3. Сервисы для продавцов на маркетплейсах

4. (pro) Персональный ИИ-коуч для здоровья

5. (pro) Витамины для животных по подписке

6. (pro) Онлайн-клиники планирования беременности

7. (pro) Сервисы для публикаций в СМИ

8. (pro) Что делать с возвратами в e-commerce

9. (pro) Расцвет контрактного производства

10. (pro) Рекомендательные алгоритмы приходят в интернет-магазины

11. (pro) Как заработать на пищевых отходах

+ Годное чтиво за неделю

10 бизнес-трендов недели

Что сейчас растёт и как это применить

1. Госструктуры теперь и в Twitch

Все изображения в этом выпуске сделаны с помощью нейронных сетей:
Stable Diffusion, DALL-E 2 и Midjourney. Часть изображений уже были сгенерированы до нас другими авторами.

Как заманить молодёжь на госслужбу? Военно-морской флот США решил для этого создать собственную киберспортивную команду. Сейчас они ищут моряков, которые будут стримить игры на Twitch и попутно вербовать молодых зрителей.

Теперь даже президенты становятся стримерами, чтобы повысить свои рейтинги. Так президент Бразилии Жаир Болсонару решил достучаться до избирателей — недавно на своём официальном аккаунте в Twitter он залил видео, где едет по улицам GTA San Andreas под местные музыкальные хиты.

И дело не ограничивается только стримингом. Президент Франции Эммануэль Макрон запустил свой Майнкрафт-сервер. А в Южной Корее президент Юн Сок Юль покорил сердца молодого населения Кореи: cначала в пиар-кампании ему завели дипфейк-клона, который травил шутки и цитировал мемы. Затем, чтобы окончательно добить других кандидатов, уже настоящий Юль запустил NFT-коллекцию и выступил в поддержку крипты.

В чём тренд? Даже госструктуры уже не могут игнорировать настоящее: выросло новое поколение, которое предпочитает игры и TikTok вместо телевизора. В ближайшие 10 лет именно они станут ключевым электоратом — и если не зацепить их сейчас, свою повестку навяжет кто-то другой.

Как это применить? Этот тренд понимают и у нас, но воплощение хуже некуда — чего только стоит дополнительный урок «разговоров о важном». Пора предлагать Кремлю более современные политтехнологии.

2. Finix — создай свой финтех-сервис без кода

Финансовые услуги становятся коммодити — теперь у кого аудитория, тот и банк. В будущем банкам придётся конкурировать не друг с другом, а с Apple и другими гигантами, которыеактивно смотрят в область финтеха.

Но теперь не только гиганты могут стать банками: уже появляются сервисы, которые предлагают «лопаты для золотоискателей» — конструкторы собственных финтех-решений. Сразу несколько проектов в этой теме на днях подняли инвестиции:

Finix привлекли $30М. Стартап предлагает «DIY платёжный сервис» — с помощью одного API компании могут создавать собственные финтех-решения и принимать платежи.
Solid привлекли $63М. Сервис помогает создавать банковские счета, открывать криптокошельки и выпускать карты для ваших клиентов.
Chargezoom привлекли $10М. Они предлагают автоматизировать выставление инвойсов и приём платежей, за счет интеграции с бухгалтерским софтом.

В чём тренд? Расцвет встроенного финтеха. Сегодня каждая компания может стать банком и предлагать своей аудитории финансовые продукты. Причем с каждым годом сделать это все проще, благодаря API-архитектуре. Поэтому рынок сервисов open banking растет на 24% ежегодно и к 2026 году составит $43B.

Ещё примеры. Платформы, на базе которых можно «собрать свой банк»: Tink (куплены Visa), Moov, Nordigen.

Финансовый супергигант Stripe также недавно запустил инструмент Stripe Treasury, позволяющий клиентам выпускать финансовые инструменты на своих условиях. Пример проекта с Treasury под капотом — банк для предпринимателей Trust, который поднял уже $15М инвестиций.

Как это применить? В России есть платформа APIBank, соединяющая банки и финтех-стартапы. На их базе можно тестировать подобные сервисы у нас.3. MarketPapa — сервисы для продавцов на маркетплейсах

Одна из немногих ниш в РФ, которая продолжает привлекать инвестиции — сервисы для продавцов на маркетплейсах. Недавно мы писали про раунд на 65 млн руб у сервиса аналитики продаж Анабар. На днях раунд также закрыл MarketPapa — сервис по управлению внутренней рекламой Wildberries.

Это ещё одно подтверждение, что во время золотой лихорадки надо продавать лопаты. За прошедший год количество продавцов на маркетплейсах увеличилось в 3 раза. При этом 80% до этого не имели опыта в ритейле, а для 72% опрошенных выход на маркетплейс — первый опыт в онлайн-торговле.

В чём тренд? Маркетплейсы подминают под себя весь e-commerce: в прошлом году их долясоставила 62% от всех онлайн-заказов в России. Оборот крупнейших маркетплейсов вырос в 2 раза за год и составил 1,5 трлн рублей. Даже самые дорогие поисковые запросы «купить Х»перетекли из Google/Yandex в Ozon и Wildberries. Это мощный тренд как в РФ, так и за рубежом.

Что по цифрам? Хорошее исследование продавцов на маркетплейсах провели в Тинькофф. Самая популярная площадка — Wildberries, на ней торгует 63% продавцов. Далее идут Ozon (25%), Яндекс Маркет (8%). Главные проблемы продавцов на маркетплейсах — высокая конкуренция, трудности с продвижением товара на платформе, недостаток открытой аналитики.

Ещё примеры. Upmarket — российский сервис для вывода поставщиков на маркетплейсы. В 2020 году подняли 170 млн рублей инвестиций.

Ещё растущая бизнес-модель — акселераторы для продавцов на маркетплейсах за процент от выручки. Один из зарубежных лидеров в этой области —Pattern, недавно подняли $225M инвестиций.

Как это применить? Запускать собственные сервисы в этой теме — автоматизация процессов (Xway), парсеры цен конкурентов (SellerFox), экспресс-доставка (Даркстор у дома).

4. Inside Tracker — персональный ИИ-коуч для здоровья

Мода на биохакинг выходит в массы — всё больше людей делают подробные чекапы организма, анализы ДНК и микробиоты. Остаётся главный вопрос — что делать со всеми этими данными? Стартап InsideTrackerпредложил скармливать их искусственному интеллекту и на этой неделе поднял $15М инвестиций.

Модель обучили именитые специалисты из Гарварда и MIT на основе научных публикаций. Так приложение научилось предсказывать долголетие и продуктивность пользователей — на основе их привычек, анализов крови и ДНК. ИИ-коуч следит за динамикой показателей и даёт рекомендации: ешьте меньше тортиков и больше брокколи. Зарабатывает стартап на лидах в клиники медицинских анализов и их расшифровках в приложении.

В чём тренд? Замена человеческого сервиса самообслуживанием, даже в такой профессиональной теме, как медицина. Особенно заметно это в сфере «биохакинга» и продления жизни — научного консенсуса здесь ещё нет, и энтузиастам самим приходится мониторить новые исследования и выступать подопытными.

Поэтому сервисы для «условно-здоровых» отлично растут — уже можно сдать большинство анализов на дому и получить рекомендации по образу жизни, а в случае чего обратиться к телемедицине.

Ещё примеры. Reperio недавноподняли $6Mинвестиций на «домашний набор биохакера» — тесты на сахар в крови, липидный профиль, кровяное давление и процент жира в организме.
Verily на днях подняли круглый $1B инвестиций от Alphabet. Стартап подбирает персонализированное лечение на базе исследований. Сейчас все гиганты смотрят в сторону медицины — Google, Apple, Amazon активизировали инвестиции и M&A.

Как это применить? Хорошая идея — копировать модели, которые выстрелили в IT, и переносить их в область медицины.

5. Koala Health — витамины для животных по подписке

Персонализированные БАДы для людей были мощным трендом в 2020 году. Настало время повторять модель и для животных. Стартап Koala Health на этой неделе поднял $20М инвестиций на подобный проект.

Заполняете опросник на сайте, ветеринар прописывает персональный рацион витаминов, через неделю приходит красивая коробочка с таблетками. И можно не беспокоиться о рационе питомца — каждый месяц будет автоматическое пополнение витаминов.

В чём тренд? Мы относимся к питомцам всё больше как к членам семьи. Поэтому расцветают сервисы, которые предоставляют домашним животным аналоги человеческих товаров и услуг. Биодобавки, страховки, модная одежда, спа-процедуры — всё это можно брать и адаптировать для питомцев.

Что по цифрам? У 72% россиян есть домашние питомцы. Аналитическая компания NielsenIQ пишет, что россияне склонны баловать своих домашних питомцев и сократят расходы на покупки в этой категории в последнюю очередь, вне зависимости от экономических условий.

При этом в 2022 году импортные марки кормов подорожали на 100-150%, а некоторые больше не привозят продукцию в Россию. А значит, люди будут чаще интересоваться продукцией небольших и локальных производителей.

Ещё примеры. Bond Pets — мясо для животных «из пробирки». На днях также подняли раунд в размере $17.5М.

DogDrop — спортзалы для собак. Хозяева подписываются на сервис и в любое время могут оставлять собаку на присмотр стартапу. И это не просто сиделки, а настоящие тренеры, которые улучшат физическое состояние и послушание вашего питомца.
Как это применить? Копировать проект у нас.

6. Apricity — онлайн-клиники планирования беременности

Илон Маск в Твиттере давно предупреждает: самая большая угроза для цивилизации, которая даже страшнее изменения климата — низкая рождаемость. Демографическая яма в развитых странах с каждым годом усугубляется. Процент женщин, у которых нет детей,стремительно растет — причем во всех возрастных группах.

Страны решают эту проблему как могут: прогрессивные Штаты отменяют конституционное право на аборт, Япония запускаетфедеральную программу знакомств.

Инвесторы же ставят на виртуальные клиники беременности. Два проекта в этой теме подняли инвестиции на прошлой неделе: британский Apricity и американский Millie. Больше не нужно стрессовать и ездить по физическим клиникам: проконсультироваться с доктором можно через красивое приложение, а все анализы сдать на дому. Там же можно получить ментальную поддержку от специалистов на всех этапах родительства.

В чём тренд? Женщины — более прогрессивные пользователи digital health решений и тратят на здоровьена 29% больше мужчин. При этом ещё 10 лет назад было не принято публично освещать беременность, бесплодие, менструальный цикл. Сейчас тренд поменялся — недавняя презентация Apple чуть ли не наполовину была посвящена аспектам женского здоровья. Всё это открывает окно возможностей для проектов в этой сфере.

Ещё примеры. Stix — D2C-наборы по подписке: тесты на беременность и овуляцию, витамины для женщин. Подняли$1.5M в апреле.

Adyn — персонализированные противозачаточные. Сначала отправляют домашний тест на аллергии и уровень гормонов, затем подписывают на противозачаточные.$2.5M инвестиций.

Oath — телемедицина и сообщества для беременных. Подняли $6M в феврале.

Как это применить? Запускать подобные цифровые сервисы в партнерстве с клиниками женского здоровья (Мать и дитя, Медси).

7. Muck Rack — сервисы для публикаций в СМИ

Основные каналы продвижения многих бизнесов умерли. На сцену снова вышли СМИ — PR в изданиях остаётся одним из немногих способов привлечения широкой аудитории. При этом попасть туда зачастую можно бесплатно.

Однако рынок журналистов довольно разрозненный и не технологичный — до сих пор всё держится на имейлах и человеческих отношениях. А значит, пора создавать маркетплейсы и специализированные CRM для работы с журналистами.

Стартап Muck Rack на этой неделе поднял мегараунд в размере $180М на подобный сервис. Они создали самую обширную базу — алгоритмы бороздят соцсети и публикации в СМИ, автоматически составляя профили журналистов. Затем информация структурируется — можно найти журналистов по теме MedTech с потенциальным охватом более 100 тыс., например. Компании платят Muck Rack за доступ к базе и различным сервисам для работы со СМИ.

В чём тренд? Конкуренция в традиционных каналах продаж обострилась настолько, что большинство бизнесов уже не может свести там экономику. В РФ к тому же наложились блокировки зарубежных каналов. На этом фоне растёт инфлюэнсер-маркетинг и старый добрый пиар в СМИ. Самое время делать сервисы для этих рынков.

Ещё примеры. HARO — поиск экспертов для комментариев в СМИ. В РФ есть аналог Pressfeed.

Как это применить? Запускать сервисы для работы со СМИ и журналистами. Начать можно со структурированных подборок по типу Submit.co, PressHunt.

8. Sharetown — что делать с возвратами в e-commerce

Взлёт интернет-торговли тянет за собой проблемы. The Economist пишут, что в США в прошлом году вернули обратно 21% онлайн-заказов — в деньгах это $218В, рекордное количество за всё время. В некоторых категориях, таких как одежда и обувь, возвраты достигают 40%.

Покупатели ожидают бесплатных возвратов, но они чрезвычайно дороги по логистике — в среднем ритейлеры окупают только 1/3 стоимости возвращенных товаров. Решают проблему несколькими способами:

Взимание небольшой комиссии за возврат. Так делают Zara, Uniqlo, у нас Wildberries. Покупатели на это реагируют болезненно.
Развитие направления секонд-хенда. Неподошедшие товары перепродаются со скидкой на собственном или партнёрском секонд-хенде. Это дало толчок проектам «секонд-хенд как сервис», например Recurate.
Аутсорс возвратов. Мы писали про Seel, который предложил такое решение для магазинов на Shopify и поднял $17М инвестиций. Магазины добавляют виджет Seel и стартап вместо продавца берёт на себя возвраты. Sharetown сделали похожее решение для магазинов мебели.
Виртуальная примерка. Чаще всего одежду и обувь возвращают из-за неподходящего размера. Чтобы снизить такие возвраты, Amazon недавно запустил функцию виртуальной примерки обуви. Farfetch в этом году купили белорусский AR-стартап Wannaby.
Передача на благотворительность. У нас так делает интернет-магазин матрасов Blue Sleep. Чтобы не возиться с 2% возвращенных товаров, они сотрудничают с благотворительными фондами, которые забирают матрасы и передают их малоимущим.

Как это применить? Запускать подобные сервисы для наших ритейлеров, либо для продавцов на Ozon/WB.9. Manufactured — расцвет контрактного производства

Рынок контрактного производства в России дождался ренессанса. Поставки товаров осложнились, их надо замещать. Это открывает возможность для локальных игроков, которые будут создавать новые бренды вместо ушедших. Однако строить самому производственный бизнес с нуля — слишком долго и дорого.

А значит, самое время создавать «лопаты для золотоискателей» — платформы и сервисы, которые упростят российским брендам работу с аутсорсными фабриками. Вот несколько зарубежных проектов в этой теме, которые недавно подняли инвестиции:

Manufactured — SaaS + маркетплейс для создания продуктов «под ключ». Помогают с дизайном продукта, поиском поставщиков, контролем качества. На прошлой неделе подняли $13Минвестиций.
Geomiq — маркетплейс контрактного производства металлических деталей. Подключили уже 260 партнёрских фабрик. Привлекли $8.5М инвестиций.
MakersHub — финтех-сервис для управления заказами и приёма платежей в контрактном производстве. Подняли $4.5М инвестиций.

В чём тренд? Цифровизация медленно, но верно проникает и в производство. Подобные В2В-платформы упрощают жизнь для всех: предприниматели могут быстро выводить новые бренды на рынок, фабрики — увеличить свою выручку и маржу. Потребители получают более дешёвые товары, что особенно актуально во время кризиса.

Ещё примеры. Индийский стартапZetwerk недавно поднял $210M инвестиций на маркетплейс для индустриального производства. Они объединили 8000 заводов со всего мира. Через удобный интерфейс можно заказать любую деталь, а Zetwerk найдет подходящую фабрику и проконтролирует производство и логистику.

Novi недавно подняли $10M на В2В-маркетплейс контрактного производства для предметов личной гигиены, красоты и товаров для дома.

Как это применить? Развивать сервисы для контрактного производства у нас. Помогать предпринимателям выходить на китайские и турецкие фабрики.10. ZineOne — рекомендательные алгоритмы приходят в интернет-магазины

TikTok прославился своими ИИ-алгоритмами — достаточно полистать десяток-другой роликов и приложение уже понимает ваши вкусы. Почему бы не повторить этот трюк для e-commerce? Стартап ZineOneрешил это сделать — и поднял $28М инвестиций на прошлой неделе.

Сервис подключается к магазинам на Oracle или Magento, сканирует ассортимент и включает «ИИ-магию». Уже через 5 кликов на анонимного посетителя составляется профиль: какая у него цель, что ему интересно, каков бюджет. Алгоритмы выбирают самый подходящий товар и показывают с ним промо. Стартап хвастается, что такой подход увеличивает выручку магазина в среднем на 20%.

В чём тренд? Два тренда играют на руку подобным сервисам. Первый — стоимость рекламы и привлечения клиентов улетает в космос, на фоне дикой конкуренции в каналах продаж. Второй — ограничения рекламных трекеров: Apple запретил IDFA, Google в скором времени обещает отключить сторонние куки. Это снижает эффективность персонализации: добрая часть рекламных бюджетов уходит «в молоко» и показывается нецелевой аудитории.

Поэтому сейчас складывается отличная обстановка для передела рекламного рынка. Вместо отслеживания пользователя по кукам, можно использовать рекомендательные алгоритмы — они считывают информацию на странице и поведение пользователя, а потом предлагают подходящие объявления.

По такой модели работают рекламные сетки GumGum и SeedTag — оба проекта подняли крупные раунды инвестиций в прошлом году.

Как это применить? Запускать рекомендательные платформы для наших интернет-магазинов и маркетплейсов.

Дополнительные тренды

11. Как заработать на пищевых отходах

Crunchbase пишет, что инвесторы полюбили стартапы, которые борются с пищевыми отходами. Такие проекты подняли рекордные инвестиции — за прошедшие 2 года они привлекли $1.85В. Вот основные направления:

Продление срока жизни продуктов. Лидер в этой теме — Apeel, который поднял уже $640Минвестиций. Они разработали искусственное покрытие для овощей и фруктов, которое увеличивает их срок годности. Оно нетоксично для людей, его спокойно можно употреблять в пищу. Ещё примеры растущих стартапов — пакетики для продления жизни овощей Hazel и специальное напыление Ryp Labs.
Перепродажа некрасивых овощей со скидкой. Imperfect Foods иMisfits Market предлагают фермерские наборы из некрасивых овощей, которые не берут ритейлеры. Это два самых крупных проекта, которые к тому же планируют объединиться — суммарная выручка компании перешагнёт $1В.
Переработка просрочки в новые продукты. Израильский TripleW производит разные полезные химикаты из пищевых отходов. Loopwormиспользуют насекомых, которые производят богатые белком корма для животных.
В2В-маркетплейсы для продажи излишков. Full Harvest недавноподняли $23M инвестиций в этой теме. Если дистрибьютор не забрал у фермера весь урожай, тот может пойти на Full Harvest и продать излишек со скидкой.

Что по цифрам? 40% произведённой еды в конечном итоге отправляется в мусор. Это проблема на2.6 трлн долларов ежегодно, от которой страдают все: фермеры, ритейлеры, рестораторы, потребители, наша планета. А значит, пора создавать сервисы «спасения еды».

Как это применить? У нас начинаются подвижки в законах: Минпромторг одобрил программу «фудшеринга» для еды с истекающим сроком годности. Самое время запускать проекты в этой теме, в партнёрстве с крупными ритейлерами.Годное чтиво за неделю

Самые популярные статьи в Wikipedia — интересный сервис.
Какие 223 стартапа выпустились из YCombinator в этом сентябре и краткие выводы.
Свежий обзор метавселенных (pdf)
Текущее состояние квантовых компьютеров и вычислений (pdf)
Будущее рынков капитала (pdf). В большинстве стран на бирже инвестирует не больше 1% населения.
Калькулятор опционов (можно смоделировать пут/кол-опционы для рынка акций)

Твит недели

Скука — это отсутствие смысла.