Выпуск#133 Неделя #35 02.09.2022

1. Расцвет строительного софта

2. Гиганты рвутся в здравоохранение

3. Трать и одновременно инвестируй

4. (pro) Физические магазины для цифровых вещей

5. (pro) Маркетплейсы агропродукции

6. (pro) Умный поиск по карточкам товаров в e-commerce

7. (pro) Антиработа и тихие увольнения

8. (pro) Облачные кассиры для ресторанов

9. (pro) Конструктор виртуальных персонажей

10. (pro) Будущее туризма

11. (pro) Шефы для домашних вечеринок

+ Годное чтиво за неделю

1. Bacon Work — расцвет строительного софта

Строительство — огромный рынок, 13% глобального ВВП. При этом рынок ещё далек от повсеместной цифровизации: бюджеты на IT в строительстве покаодни из самых низких в процентах от выручки. Добавленная стоимость на одного работникавыросла всего на 20% за 20 лет — сравните с общим показателем экономики в 70% за этот период.

Стартапы, которые пытаются решить проблемы строительства, в последнее время всё чаще поднимают инвестиции:

Маркетплейсы подрядчиков на стройку. Bacon Workна днях подняли $8М инвестиций.
Компьютерное зрение для строительства. Buildotsпривлекли $60М на подобный сервис.
IoT для стройки. Reconstruct собирают информацию с камер и датчиков, а умные алгоритмы находят отклонения в процессах и нарушения техники безопасности. Недавно подняли $17.3M инвестиций.
Визуальная инспекция с помощью дронов. Levatasнедавноподняли $5.5М.
Архитектурные голограммы для визуализации недвижимости. Российский стартап в этой теме Goodini привлекает seed-раунд в размере 25 млн рублей.

Антитренд. Неплохой обзор, почему производительность в стройке растёт намного медленнее других отраслей. Непрозрачность процессов из-за теневого оборота + низкая стоимость труда + в стройке почти нет типовых решений и элементов, которые можно быстро и дёшево автоматизировать.

Как это применить? Похоже, в перспективе весь рынок строительства, аренды и отделки будет завязан на государственных цифровых платформах. Поэтому если и делать проекты в этой сфере, то заточенные сразу под В2G.2. Гиганты рвутся в здравоохранение

Медицина — консервативный, но огромный рынок: в US расходы на медицину составляют 20% ВВП, в этой отрасли заняты 13% работников. Однако до финансовой эффективности далеко: расходы людей на здравоохранение с 1980 года увеличись в 3 раза с учётом инфляции. Сегодня 2 из 3 банкротств физлиц связаны со здоровьем.

Поэтому сейчас FAANG-гиганты наращивают инвестиции в медицинские направления, надеясь откусить долю рынка у консервативных игроков:

Amazon запланировал купить сеть медицинских клиник One Medical за $3.9В.
Корпоративный фонд Google Ventures начал активно инвестировать в медицинские стартапы.
Apple ставит «цифровое здоровье» одним из главных приоритетов развития компании — наряду с AR/VR, AI и полупроводниками.

Примеры проектов. Виртуальные помощники для врачей, которые освобождают их от рутины: DeepScribe, Suki.

Финтех для медицины. Nitra на днях подняли $62Минвестиций в этой теме.

Первичная постановка диагнозов. Японский стартап Ubie недавно привлёк $26М инвестиций.

Как это применить? Автоматизировать рутинную работу врачей: запускать чат-боты, голосовые помощники, ИИ-расшифровщики снимков. 3. Spendvesting — трать и одновременно инвестируй

Обычный кэшбек — слишком скучно. Как насчёт кусочков акций за каждую покупку картой? Такой сервис под названием «Spend Vesting» предложил американский банк TAB. Теперь можно стать инвестором Amazon, Disney или Starbucks, покупая шаурму в соседнем ларьке.

Недавно мы делали обзор на банк для гиг-работников Moves, у которого схожая механика — «не только развози заказы в Doordash, но и владей им». Можно получать частички акций гиг-платформ прямо в приложении Moves. Этот сервис, как и от банка TAB, придумал финтех-стартап Bumped — они создали встраиваемую программу лояльности на основе вознаграждения пользователей акциями.

В чём тренд? Бум на инвестиции возрождается, даже «мемные» акции снова начали шевелиться. А значит, продавцы лопат для золотоискателей и дальше будут снимать сливки. Продавать финансовые продукты своей аудитории становится все проще — уже есть множество финансовых API и nocode-конструкторов формата «собери свой банк».

Ещё примеры. СтартапыAnt Money,Futora и Upvest в прошлом году подняли раунды на сервисы API для инвестиций.

Pogo — подключи свою карточку к сервису и получай кэшбек за любые покупки. Данные по тратам передаются рекламодателям, которые показывают персонализированные предложения. На дняхподняли $14.8М инвестиций.

У нас Альфа-банк и вовсе запустил возможность инвестировать в стартапы на ранней стадии. Доступ организован благодаря партнёру — платформе для краудинвестинга Rounds (бывший StartTrack).

Как это применить? У нас модель «раздробленных акций» пока не получила распространения. Можно запускать подобные проекты в партнёрстве с Тинькофф или Альфа-Инвестициями.

4. Zero10 — физические магазины для цифровых вещей

Обычные интернет-магазины торгуют физическими вещами в онлайне. А что если перевернуть модель — и продавать цифровые вещи в физических магазинах?

Такой концепт вдохновил стартап Zero10: на днях они открыли AR-магазин цифровой одежды в Нью-Йорке. Внутри — только голые стены и специальный фон для AR-примерки. Посетители могут «надеть» цифровую одежду из каталога, настроить цвета под себя, и купить понравившуюся вещь в качестве NFT. А после — выложить фото в соцсети и отметить магазин, привлекая туда друзей. Стоит это удовольствие 0.1 Эфира, сейчас это 160 долларов.

В чём тренд? Переход от физических активов к цифровым. В будущем магазины D2C (Direct to Consumer) нам больше не понадобятся. Но резко вырастет спрос на магазины Direct to Avatar — ведь каждый захочет стать самым модным в своём районе метавселенной.

Цифровая одежда удачно сочетается с трендом на виртуальных персонажей: скоро можно будет купить одежду в Fortnite, потом примерить её на себя и выложить в ней же Тикток-видео. Так наши цифровые сущности ещё больше приблизятся к физическим оболочкам.

Ещё примеры. Цукерберг на днях анонсировал партнёрство со стартапом DressX — ребята будут продавать цифровую одежду в фейсбучном Avatar Store.

Nike недавно купили платформу NFT-кроссовокRTFKT, чтобы одевать виртуальных персонажей именно в Найки.

Как это применить? Запускать бренды цифровой одежды и аксессуаров, а также партнерства с физическими модными домами по переносу их вещей в метавселенные.

5. Tridge — маркетплейсы агропродукции

В2В-маркетплейсы фермерских продуктов продолжают расти, несмотря на кризис. За последнее время сразу несколько проектов подняли инвестиции в этой теме:

Tridge — стартап из Кореи, объединяют мировых фермеров и оптовых закупщиков. В клиентах — Costco, Walmart, Nestle. На днях подняли $37Минвестиций по оценке $2.7В — стартап нарастил капитализацию в 5 раз за год.
Vegrow — индийский маркетплейс для оптовых поставок фруктов. Инвестиции:$25М.
AgriAku — проект из Индонезии, объединяют фермеров и оптовые рынки. Инвестиции:$35М.

В чём тренд? Всё, что хорошо обкатали на B2C-сегменте, рано или поздно должно прийти и в В2В. И нарушения логистических цепочек могут стать драйвером роста В2В-маркетплейсов: когда у многих бизнесов отвалились поставщики, все бы хотели иметь «Ozon» в своей нише — с рейтингом, отзывами, прозрачным ценообразованием и предсказуемой доставкой.

Ещё примеры. Поставки продуктов в рестораны: Choco— недавно подняли $111М инвестиций, Frubana — $65M,Cheetah — $67M.

Перепродажа продуктов с истекающим сроком годности:Karma — $20M,FoodMaven — $34M.
Перепродажа «уродливых овощей» со скидкой:Misfits Market — $300M,Imperfect Foods — $229M.

В России в эту сторону смотрит Сбер, он хочет создать «Яндекс.Маркет для бизнеса» — маркетплейс на_полке. Также появляются нишевые игроки — Yorso(рыба), АгроКлуб (зерно).

Как это применить? Создавать В2В-маркетплейсы для российских фермеров.6. Lily — умный поиск по карточкам товаров в e-commerce

Маркетплейсы уже обогнали поисковики по количеству стартовых запросов о товарах. Самые дорогие запросы формата «купить Х» перетекли из Google в Amazon.

А значит, екоммерсу придётся подстраиваться и становиться мощными поисковыми системами. Одних ключевых слов не хватит — ведь покупатели могут искать один и тот же товар десятком разных способов. И велика вероятность, что они уйдут к конкурентам, не найдя нужную вещь из вашего ассортимента.

Стартап Lily на этой неделе поднял $25М инвестиций на решение этой проблемы. Можно «скормить» их нейросети карточки ваших товаров — и Lily определит релевантные поисковые запросы для каждого товара. Например, это уже не просто бежевый свитер — а «вязаный, минималистичный, с высокой посадкой, скандинавский стиль». Нейросетка знает 15 тысяч таких атрибутов.

В чём тренд? Интернет-торговля и маркетплейсы взлетели с начала пандемии, но это только начало. К 2030 году прогнозируютпроникновение e-commerce в 34%, по сравнению с 11% сейчас. А значит, открывается огромный рынок надстроек для интернет-магазинов: можно брать на себя одну востребованную функцию и продавать её «как сервис».

Ещё примеры. Anyclip — похожий сервис для видео. Стартап с помощью компьютерного зрения определяет продукты в видео, а также переводит речь в текст. В прошлом году подняли $47M инвестиций.

Vyrill — поиск по видео с упоминанием вашего бренда в общедоступных YouTube-роликах. Недавноподняли $3Минвестиций.

AnyQuery — российский проект для умного поиска в интернет-магазинах. По словам стартапа, может увеличить выручку с поиска до 30%.

Как это применить? Тренировать свои нейросетки и запускать клоны у нас, в партнёрстве с Ozon/Wildberries.

7. Антиработа и тихие увольнения

Недавно в соцсетях разгорелась тема «тихих увольнений»: видеоролики с таким хэштегом за пару недель набрали 40 миллионов просмотров в TikTok. Сотни роликов объясняют суть феномена: молодые профессионалы на самом деле никуда не увольняются, но делают на работе лишь тот минимум, который от них требует компания. Не проявляют инициативу, уходят ровно в 17:00 домой. А вместо этого переключают внимание на личные дела и жизнь вне офиса.

В чём тренд? Это продолжение тренда «antiwork» — онлайн-движения, направленного на борьбу с корпоративной культурой. Форум r/antiwork набрал уже более 2 млн участников — там обсуждают негативный рабочий опыт, отставание зарплаты от инфляции и сломанную модель капитализма в целом.

Миллениалы больше не хотят спокойно работать на одной работе.Больше 20% поменяли работу за последние 12 месяцев, а еще 60% готовы уволиться хоть сейчас, если подвернется местечко получше. Это во многом спровоцировано двумя годами пандемии, во время которой все перешли на удаленку, а границы между частной жизнью и рабочими обязанностями практически стерлись.

Ещё примеры. Недавно также наделала шумустатья WSJ про сотрудников, которые совмещают две работы втайне от начальства. Зачем расти по карьерной лестнице и получать надбавку 30% через 3 года, если можно устроиться на вторую работу и сразу получить надбавку 100%? Сама работа в итоге сводится к тому, чтобы не вылететь как можно дольше. Появилось даже нишевое сообществоOveremployed, с полезными лайфхаками.

Как это применить? Это неплохая «болевая точка» для сервисов отслеживания продуктивности сотрудников и замещения людей роботами. Также вырастут программы, имитирующие бурную деятельность, по типу фейковых коммитов на Github.

8. Bite Ninja — облачные кассиры для ресторанов

Обычные кассиры в развитых странах довольно дороги. Сейчас к тому же наложилась нехватка линейных работников. Стартап Bite Ninja на этой неделе поднял $15М инвестиций на решение проблемы — они создали платформу для «удалённых кассиров».

Больше никакой текучки и прогулов — в распоряжении ресторана обученные и всегда улыбчивые сотрудники из развивающихся стран, которые принимают заказы по видео. Стартап недавно вышел из YCombinator, подключил уже 12 тыс. удалённых кассиров и крупные фастфуд-сети Америки.

В чём тренд? «Номадизация» — переход к удалённой и разъездной работе даже у тех профессий, которые казалось бы не приспособлены. Мы это уже наблюдали у кассиров, медсестёр (Nomad Health) и даже сантехников (HomeX).

Компании экономят на штате, сотрудники же получают все плюсы и минусы «уберизации»: гибкий график, работа из любой точки мира, отсутствие планки в заработке — как максимальной, так и минимальной.

Ещё примеры. Следующая стадия — полная замена обслуживающего персонала умными голосовыми ботами. ConverseNow на днях подняли $10М на подобный сервис.

У нас Вкусвилл недавно открыл свой первый магазин без касс и продавцов. Стартап с российскими корнямиPaycon разработал умные корзины, которые сами определяют продукты и списывают деньги на выходе из магазина.

Как это применить? Скопировать проект у нас. В дальнейшем живых людей можно заменять виртуальными аватарами.

9. Inworld AI — конструктор виртуальных персонажей

Цифровые аватары заменяют физические оболочки: мы всё больше времени проводим перед экранами, чем с другими людьми. Теперь коллеги, друзья и начальник — это всего лишь аватары на плоском экране или в VR-очках.

Но почему там обязательно должен быть живой человек? Нейросети уже умеют поддерживать разговор, подделывать эмоции и мимику. Стартап Inworld AI решил создать конструктор таких виртуальных аватаров — и на этой неделе поднял $50Минвестиций.

Сначала они сфокусировались на разработчиках игр — конструктор позволяет наполнить миры виртуальными персонажами (NPC) на порядки быстрее, чем вручную. Ну а если через пару лет мы будем жить в метавселенных, технология пригодится и там: можно создать виртуального компаньона под свои предпочтения и наконец перестать общаться с «кожаными мешками».

В чём тренд? Переход внимания людей в игры и метавселенные. Они становятся неотъемлемой частью культуры: если раньше все мечтали быть похожими на рок-звёзд, теперь в тренде звёзды киберспорта. И нишевым сервисам в этой теме проще набирать первых фанатов — ведь геймеры зачастую являются «ранними последователями» и любят пробовать новое.

Партнёр a16z Крис Диксон ещё в 2010 годуcформулировал красивую мысль: следующая «большая вещь» поначалу будет выглядеть как развлечение и нелепая игрушка.

Ещё примеры. Ready Player Me — единый аватар для 1000+ сервисов метавселенных. На днях подняли очередной раунд в размере $56М.

Как это применить? Запускать свои проекты в области генерации виртуальных персонажей и миров. Все технологии уже доступны: текст напишет GPT-3, изображения сгенерирует Stable Diffusion.

10. Будущее туризма

Путешествия практически восстановились к своим «доковидным» значениям. Накопился мощный отложенный спрос — для американцев туризм стал приоритетной статьёй затрат, выше чем одежда и товары для дома.

Однако пандемия изменила подход людей к путешествиям. На днях у Consumer Startups вышел обзор пяти главных трендов, которые сейчас происходят с этой сферой:

«Workcation» и гибкое проживание. Людей уже ничего не приковывает к привычному месту жительства — поэтому теперь можно жить и работать в любом городе. Появился новый рынок среднесрочной аренды жилья на несколько месяцев — Landing оседлали этот тренд и на днях подняли $125М инвестиций. Также растут проекты по обмену домами на время, например, Kindred.
Исход на природу. Массовые туристические достопримечательности выходят из моды, на смену приходят глэмпинги и дома на колёсах. Примеры проектов, которые отлично выросли за прошлый год: HipCamp (Airbnb для кемперов), Getaway (модульные кабинки в глуши).
Уникальный опыт и погружение в культуру других стран. Вырос спрос на авторские туры и нетворкинг за рубежом. Пример — проект с говорящим названием Your Friends Are Boring, который организует поездки и помогает познакомиться с местными в другой стране.
Креативная экономика + туризм. Пример проекта — Fora: эксперты в области путешествий размещают контент на платформе, а пользователи могут обратиться к ним за кураторством. Блогеры начинают запускать свои туристические бренды с помощью white-label платформ, таких как Dharma.
Финтех + туризм. Отлично растут глобальные страховые сервисы (SafetyWing), рассрочка аля «лети сейчас, плати потом» (Fly Now Pay Later).

Как это применить? Большой простор для копирования проектов у нас.Дополнительные тренды

11. Hometainment — шефы для домашних вечеринок

Удалёнка теперь с нами навсегда — люди намного больше сидят дома, чем раньше. Офисы до сих пор пустуют — в Нью-Йорке они заполнены всего на 41%. Число поездок в метро составляет 60% от показателей 2019 года.

Но люди жаждут особых впечатлений и дома. Поэтому платформы «персональных шеф-поваров по запросу» становятся всё более популярны:

Стартап из Лондона Hometainment подтвердил эту гипотезу и на днях привлёк £400K краудфандингом. Они создали маркетплейс домашних впечатлений — в пару кликов можно заказать домой шеф-повара, диджея или миксолога коктейлей. Сервисом воспользовались уже более 2 тыс. человек.
Yhangry подняли $1.5М инвестиций на «Uber для шефов»: повар купит все ингредиенты, приедет к вам, приготовит блюда и уберёт за собой.
Take a Chef позволяют устроить домашний «Кулинарион»: шеф проведёт мастер-класс по готовке изысканных блюд. Именитых поваров тоже можно пригласить к себе через платформуSavour Together.

В чём тренд? Переход к модели «всё на дому». Благодаря удалённой работе, у людей всё меньше стимулов выходить из дома. Поэтому сейчас неплохо растут различные «санатории на дому» (Reperio), домашние детсады (Wonderschool) и т.д.

Ещё примеры. Модель может сработать и в В2В. Пример — стартап Hungry, который в прошлом году поднял $21M инвестиций.

В пандемию выросли проекты формата «районные повары», доставка еды от соседей. ИндийскийShef — один из первых успешных проектов в этой нише. На Западе появились стартапы WoodSpoon, Home Cooked.

Как это применить? Протестировать бизнес-модель у нас. Поваров можно брать «в аренду» у загибающихся ресторанов.Годное чтиво за неделю

Технологичные тренды от McKinsey. Свежий отчет и интересная оценка трендов по разным параметрам. Самой прорывной технологией, которая затронет все сферы названа «Applied AI», а не Web3 (pdf).
Хороший обзор трендов по разным отраслям (pdf)
Риски людей и компаний. Основной — кибератаки и утечка данных (pdf)
Список международных компаний, которые покинули РФ и продолжают в ней работать.
В Amazon уже больше коммерческих запросов, чем в Google. Похоже, скоро у Avito, WB, Ozon будет больше коммерческих запросов, чем у Яндекса.

Твит недели

После недавних падений и взлётов акций Газпрома, я бы дополнил гуру: основные деньги делаются не на продаже и покупке, и даже не на терпении. Они делаются на инсайдах, монополиях и других «нечестных преимуществах».